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公募基金成績單:2015年平均回報超14%

2016-01-06 14:34:22 南方日報

新鮮出爐的公募基金年終數據顯示,2015年度全部基金(非貨幣)的年度加權漲幅為14.6%——這一漲幅低于2014年的20.82%。不過,如果以上證指數為考量對象,可發現2014年上證指數漲幅高達52.87%,而2015年僅為9.41%,對比之下,2015年公募基金整體業績表現尚好。

混基平均收益率過兩位數

易方達新興成長奪冠

隨著元旦鐘聲的敲響,公募基金年終排名大戰也終于塵埃落定。投資國內市場的大類基金2015年均取得正收益,混合型基金表現尤其突出,收益率超過兩位數。

其中,易方達新興成長以171.78%的凈值增幅排名第一,富國低碳環保混合排名第二,新華行業靈活配置排名第三。從持倉結構看,易方達新興成長以中小市值成長股為主,三季度配置了達安基因、石基信息、通策醫療等中小盤個股,而且前10大重倉股占其基金凈值比例高達52.31%。有研究顯示,漲幅前10的基金大部分重點配置中小盤股票,但排名第2的富國低碳環保的重倉股以銀行和地產等大盤藍籌為主,包括浦發銀行、農業銀行、工商銀行等8只銀行股,另外也包括近期受到熱捧的萬科A、此外還有酒類龍頭貴州茅臺等權重股。

值得注意的是,在所有基金大類中,QDII是唯一獲得負增長的大類基金。業內人士表示,這主要歸因為香港股市、大宗商品2015年的不佳表現。數據顯示,恒生指數2015年下跌7.16%,國企指數跌19.39%,COMEX黃金期貨下跌10.60%,美油下跌29.80%,道瓊斯指數也下跌了1.67%。

據統計,2015年底,公募基金凈值規模已達到84062億元,比去年底的45914億增長了38148億,增幅83.1%。其中,貨幣基金規模增至44832億元,同比增幅高達110%;債券型基金規模同樣翻番,增幅102.06%。

值得一提的是,在過去一年,絕大多數基金公司的公募基金資產規模均有所增長,其中僅有5家小公司規模下降,而千億規模基金公司更是從年初的13家增至21家。而與2014年相比,規模前10的基金公司名單沒有變化,但位次稍有調整,天弘基金、華夏基金仍占據前兩名,易方達基金規模同比增加152%,排名從第六升至第三。

  機構期待

2016年首月開門紅

展望后市,東吳基金相關人士表示,資金對權益資產的配置需求將穩步提升,再疊加供給側等改革不斷推進、落地,將會逐漸提升市場風險偏好,尤其是上半年,股市有望在相對有利的條件下呈現震蕩向上格局,具有確定業績支撐及受益新興產業發展的成長股將受到市場的追捧。

凱石金融產品研究中心認為投資者可以保持積極心態,積極把握市場的結構性行情。“目前市場又處在相對穩態中,資金面保持寬松的格局、政策面持續穩定向好、美國加息等利空因素落地,但變化依然存在,比如經濟基本面出現了令人驚喜的穩中向好跡象。”其表示,在其他因素變量相對較小的情況下,市場資金面和情緒面將成為擾動市場的最主要因素,雖然資金面監控顯示股市似乎進入了存量博弈狀態,但在“資產荒”大背景下從來就不缺增量資金,而隨著新年來臨,各類機構投資者新年布局逐步展開,市場情緒回暖,資金入場可以期待,希望A股2016年的首月迎來開門紅。

“2016年很大可能是一個趨勢震蕩的市場,投資上仍有很多結構性機會,看好受益于產業升級和經濟轉型的行業和公司。并購重組、定向增發、股權激勵、股東增持這類積極的事件驅動型外延價值增長,會帶來比較確定性的投資機會。”博時基金基金經理蔡濱表示。 南方日報記者 唐柳雯 數據文本 唐柳雯

  2015年主要類別基金冠軍得主及其收益率

基金類型冠軍單位凈值增長率基金經理混合型基金易方達新興成長171.78%宋昆主動股票型基金富國城鎮發展104.58%汪鳴純債及一級債基海富通純債25.84%凌超、趙恒毅二級債基華商雙債豐利33.30%梁偉泓、劉曉晨保本型基金華安保本42.55%鄭可成、吳豐樹貨幣市場基金國金金騰通4.51%徐艷芳

混合型基金前5強

排名基金名稱單位凈值增長率基金經理1易方達新興成長171.78%宋昆2富國低碳環保163.06%魏偉3新華行業靈活配置混合A160.26%李會忠等4長盛電子信息155.40%趙宏宇等5浦銀戰略新興產業142.83%吳勇

主動選股型基金前5強

排名基金名稱單位凈值增長率基金經理1富國城鎮發展104.58%汪鳴2景順中小板創業板94.35%李孟海3申萬量化小盤87.48%金昉毅4建信中小盤先鋒82.70%顧中漢5上投摩根民生需求81.90%帥虎

  QDII基金前5強

排名基金名稱單位凈值增長率基金經理1國泰納斯達克100指數18.46%徐皓2廣大納斯達克100指數18.39%邱煒3大成納斯達克100指數17.61%冉凌浩4工銀全球精選16.41%游凜峰5廣發亞太中高收益債券16.00%邱煒

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